Intersil公司收購Techwell,強化高增長工業視頻市場

原廠訊息 - 2010/03/22
確立Intersil在安全監控市場視頻首要IC供應商地位、
創建Intersil在車載娛樂系統市場的領導地位;
收購預計將為Intersil公司增加2010年每股收益,不包括與收購有關的費用
美國加州、MILPITAS — 2010322 — 全球高性能類比混合信號半導體設計和製造領導廠商Intersil公司(納斯達克全球精選市場交易代碼:ISIL)今天宣佈,Intersil已經與Techwell公司(納斯達克全球精選代碼:TWLL)就Intersil收購Techwell達成最終協定,協定規定Intersil將以每股18.50美元的現金進行要約收購。包括Techwell的淨現金及與現金等值專案,Techwell的交易價格約為3.7億美元。
Techwell在美國、中國、日本、韓國和臺灣地區有200多名員工,是一家無晶圓廠半導體公司,致力於設計和銷售用於安全監控和車載資訊娛樂市場的混合信號視頻解決方案。Techwell的產品可以將類比視訊訊號轉換成數位形式,實現先進的數位視訊處理,以便進行視頻資訊的顯示、存儲和傳輸。採用Techwell產品主要應用領域包括工業錄影機(DVR)、網路視頻錄影機、多工器以及汽車前控制台、後視鏡和後座液晶顯示器。
Intersil公司總裁兼首席執行官Dave Bell表示:“Techwell的員工和產品將擴大我們在兩個高增長行業市場的領導地位。Techwell的混合信號視頻產品的加入將説明我們的客戶構建提高性能、降低總成本和縮短產品上市時間的解決方案。此外,這次收購將大大提高我們的整個工業電子領域的業務,將使工業電子應用在Intersil整個銷售份額中成為約占31%收入的最大的終端市場。”
Techwell公司總裁兼首席執行官Hiro Kozato表示:“我們非常高興能夠加入Intersil的大家庭。這項合併將説明我們實現Techwell終端市場更廣泛的產品和服務。Intersil優秀的客戶關係也將為合併後的公司帶來很多新的機遇。”
該收購預期將會增加Intersil 2010的收益,該收益不包括一次性的成本以及其他購有關的費用
要約收購及完成
根據協定條款,Intersil公司將開始執行一項現金收購要約,以每股18.50美元的普通股價格收購Techwell的流通股。該協議的具體條款得到了Techwell董事會的一致通過,Techwell的董事會已經建議Techwell的股東進行股份要約。Techwell的董事,包括隸屬於Technology Crossover Ventures公司的實體,以及Techwell的一些執行官員(約占流通股總數的23%)已同意對其股份進行要約。
Intersil公司希望通過發行債券進行融資收購,但該交易不受限於融資條件。Intersil公司已收到來自摩根斯坦利高級基金公司(Morgan Stanley Senior Funding, Inc.)與收購有關的3.90億美元融資承諾。摩根士丹利是Intersil公司的此次收購的財務顧問,德克特律師事務所(Dechert LLP)是Intersil的法律顧問,德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)擔任此次收購Techwell的財務顧問,Pillsbury、Winthrop、Shaw和Pittman是Techwell的法律顧問。
此次收購預計將在Intersil的第二季度完成,並得到監管部門的批准,其他交易條件的滿足條件包括至少50% Techwell的流通股的收購要約。
電話會議
Intersil公司總裁兼首席執行官Dave Bell和高級副總裁兼首席財務官Jonathan Kennedy將於太平洋時間晚上8時舉行一個簡短的電話會議,討論擬議中的收購細節。
有興趣參加電話會議,請撥打電話(800)561-2813,國際參與者請撥打+1(617)614-3529,可在太平洋時間上午大約7時50分使用密碼53602928撥打。有興趣收聽電話會議者也可以通過該公司網站的網上直播來收聽:http://www.intersil.com/investor
電話會議將于電話會議兩周後在公司網站上重播,或通過撥打電話(888)286-8010,國際撥打+1(617)801-6888收聽,密碼為14786787。
關於Intersil
Intersil公司是設計和製造高性能類比和混合信號半導體元件的領先廠商。公司的產品面向多個業界增長最快的市場,如平板顯示器、行動電話、筆記型電腦和其他手持系統。Intersil的產品系列具有電源管理功能和類比信號處理功能。Intersil的產品包括用於電池管理的IC、熱插拔控制器、線性穩壓器、電源排序器、監控IC、橋式驅動器、PWM控制器、開關型DC/DC穩壓器、Zilker Labs數位電源IC和功率MOSFET驅動器,光存儲鐳射二極體驅動器,DSL線路驅動器,D2Audio產品,視頻和高性能運算放大器,高速資料轉換器,介面IC,類比開關和複用器,交叉點開關,VoIP器件,以及軍事、航太和抗輻射應用的專用IC。欲瞭解關於Intersil或如何成為我們成功團隊一員的更多資訊,請登錄www.intersil.com上的公司網址和招聘頁面。
關於Techwell
Techwell是一家無晶圓廠半導體公司,致力於設計、行銷和銷售用於安全監控和車載資訊娛樂市場的混合信號視頻半導體解決方案。Techwell總部設加利福尼亞州聖約瑟,目前在美國、中國、日本、韓國和臺灣地區有200多名員工。詳情請訪問http://www.techwellinc.com
證券法披露和其他資訊
對於Techwell公司普通股流通股的收購要約尚未開始。本檔是一個要約收購,或要約出售證券的請求。在要約收購開始時,Intersil公司和Intersil公司的間接的全資子公司將根據Schedule TO向美國證券交易委員會提交一份要約收購聲明,Techwell將根據Schedule 14D-9提交一份有關要約收購的邀約/推薦聲明。任何要約收購或要約出售請求將只根據該要約收購聲明。要約收購聲明(包括要約收購、一份相關送文函和其他要約文件)和有關的邀約/推薦聲明將包含一些重要資訊,包括各種條款和條件、收購要約,在做出有關要約收購的任何決定之前,Techwell的股東應該仔細閱讀。在準備和準備發佈這些材料時,將免費提供給Techwell的股東。此外,這時的這些材料(和所有提交給美國證券交易委員會的其他檔)將可以免費在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。

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